文＝YuhsuShih

過去每季時裝週，買手採購常要飛往世界各地，參與品牌設計師大大小小的時裝發佈會、商洽貿易展或Showroom展間發佈，徹夜填妥各式繁瑣表格、與品牌不斷的核對訂單細節，然後回國等待商品到店，最後心驚膽戰的迎接銷售回報分析，才能算是一季勉強結束，但下一季通常已緊隨而上，生活快速又忙碌。
然而今年(2020)在新冠疫情的旅遊限制下，各大時裝週不得不倚重線上展示，也間接推動了服裝行業的轉型。除了動態秀改在社交平台在線發佈，提供線上B2B交易的虛擬展示間Virtual Showroom(或稱Digital Showroom)也成為這波轉型要點，尤其在商展紛紛取消下，如何繼續拓展商貿聯繫，變成品牌及批發零售業者最棘手的課題。

根據時裝批發網站NuOrder的調查報告，受到疫情影響，整個時尚行業對批發零售的未來多感悲觀，但大部分的品牌還是非常依賴傳統的展會及showroom來進行批發零售業務。
只是由於過去的採購模式缺乏標準化，包括訂購流程不一，缺乏零售夥伴的支持，供應鏈複雜以及銷售數據不足，都讓品牌經營的極為艱辛 。而其他零碎的問題像是訂購過程繁瑣、書寫錯誤、缺乏後勤流程以及無法即時反應庫存，也都相當耗損人力及效率。因此目前時尚業的確已逐步讓下單數位化，部分品牌開始藉由軟硬體升級來提高訂購及處理效率。
然而計畫趕不上變化，這次疫情來得突然又兇猛，品牌能否跨越危機，數位化的程度有絕對關係。對此，調查中也給出了答案，對於已經開始使用數位科技來達成自動化及簡化流程的品牌，這次危機顯然較為樂觀；反之那些有預算限制或尚未數位化的品牌，則對未來較感不安及恐懼。

根據NuOrder調查，大部分的品牌還是非常依賴傳統的展會及showroom來進行批發零售業務，但也預期線上交易將大幅增長。source：NuOrder

事實上，數位革新已經默默地發展多年，只是今年，沒有數位科技的牽引簡直寸步難行。
除了部分品牌已經逐步建立起自己的虛擬採購系統，如Tommy Hilfiger在2015年創立的Hatch，便成功的減少樣品及加快上市的時程，並確保了全球批發零售的一致性，而為所屬的PVH集團帶來巨大的成功，也順勢將此模式套用至集團旗下其他品牌如Calvin Klein。大多品牌與商展都必須選擇與具有支援線上發佈型錄、進行訂單管理等線上專業服飾B2B電子商務平台進行合作，也因此加速這些平台的發展。

本文特別以今年各大時裝週所採用的系統為例，進行介紹與比較，希望能幫助業者選擇自己最適合的數位B2B平台。

製表：施俞旭

NuORDER：商展及買主資源多

總部位於美國加州洛杉磯，NuORDER可說是最早開始發展線上商務的平台之一，今年在疫情的推波助瀾下，不僅平台已有3,000家以上品牌進駐、50萬以上買家使用，更與包括知名零售商如Saks Fifth Avenue、知名電商Nordstrom等開啟合作，至今(2020官網統計)平台交易的訂單金額已超過380億美金。
NuORDER不僅是今年(2020)不僅是哥本哈根時裝週指定合作的線上B2B批發零售平台，同時也提供紐約及米蘭時裝週虛擬展間及360度影像等技術支援。
此外，義大利最大商展ITA(The Italian Trade Agency)、Informa Market Fashion商展集團旗下的MAGIC、Project、Coterie、Micam Americas和Children's Club等商展也都與NuORDER展開線上展會合作。

以紐約時裝週與美國時裝設計協會CFDA設立的線上商務平台RUNWAY360為例，因為背後有NuOrder 的技術支持，所以可以將功能從單純的虛擬陳列擴展至線上下單功能。而透過預購的訂貨模式(有訂單才生產)，不僅能為新銳設計師節省不必要的生產成本，也可實時跟踪買家在平台裡的點擊、瀏覽、分享、以及喜愛標記等數據進行市場分析。

NuORDER解釋，該平台最大的特點在於將靜態的線上商品型錄列表(line sheet)，透過360度影像轉化成動態模式(並計畫於未來加入3D效果)，且買家可直接在影片或圖片中加入能夠下單的“熱點”，打造一個更加容易下單環境。目前品類更涵蓋：時尚服飾、運動及戶外服飾、鞋類、美容與化妝品、家居與園藝。

source：NuORDER

NuORDER致力於將批發市場到下訂單的過程數位化，讓買手及品牌能一起完成商品挑選及下訂單及分類，而其虛擬視覺化的方式，可讓採購的過程宛如親臨店面採購，又可以屏除掉不必要的會面。

source：NuORDER

舉例來說，在平台內的影片或影像上，如果有訂購熱點(shoppable hot spots)，代表這項商品是可以訂購的。且品牌亦可自定義首頁，以完整傳遞品牌風格，內建圖片拖曳功能，更是方便賣家直接拖曳圖片生成新頁面，輕鬆建構品牌故事及虛擬陳列室。 此外，亦可依照顏色、尺寸、目錄或其他方式為產品進行分類，並提供線上表單便利彙總管理，可以預購，也可以現貨交易。 

source：NuORDER Virtual Showroom

目前，為了應援受到疫情波及的時尚產業，NuOrder平台也推出NuORDER Now提供免費的基礎服務，包括提供客製化的商品目錄創建、上傳分享產品目錄及line sheet、最多3位使用者、及無限制接觸的零售業者數量、最多10個訂單交易、24小時的手機登入服務、以及完整的使用說明與線上論譠資源。如欲加入正式會員，則收費標準約為1萬美元的年費，並依據品牌規模及商品的多寡及分類等，最高可達七位數的收費。
至於買家，在申請通過NuOrder的審核後，便能免費使用平台來購買世界各地的品牌商品。平台會提供幾小時的培訓來熟悉其運作方式，買家也可在平台上企劃他們的採購策略及系列商品，可以跨類別、價格和趨勢分類。

NuOrder功能教學影片。source：NuOrder / Youtube

由於平台設計相當直覺而友好，也可以看到高質量的影片及商品照，並能放大且從不同角度觀看商品細節。對於買家而言，將下單過程數位化，可以節省大量人力的來回溝通，並有效追蹤購買記錄、了解花費及檢視採購預算規劃(Open-to-Buy)等。
比較特別的是，NuOrder能夠讓買主看到其他買家已經下訂的相似商品，以自我檢視採購計畫是否有缺失遺漏，也方便採購做差異性規劃。

JOOR：奢侈品佔大宗

2010年開始發展線上B2B的JOOR，已經建立起超過8,600個品牌及144國20萬家零售商之間的連結，平台上近75%的品牌皆為奢侈品，包括Berluti、Loewe、Marni、Stella McCartney、Alexander McQueen、sacai、Marc Jacobs、Alexander Wang、Jason Wu、Thom Browne、Tory Burch、Jimmy Choo等，合作買主則有Harrods、Printemps、Bergdore Goodman、Neiman Marcus、Saks Fifth Avenue、Forty Five Ten、shopbop、East Dane及Zalando等。

source：JOOR

因應展會需要，JOOR也成立JOOR Passport打造虛擬展示間體驗，並與眾多國際展會組織合作重新打造線上貿易展會。如JOOR Passport在今年與倫敦時裝周、東京時裝周、Splash巴黎、伊斯坦堡時裝周、阿拉伯時裝周等合作，提供品牌及零售商一站式的採購平台，買主加入會員後便可瀏覽所有參與展會的品牌商品。而其中Cabana Miami、London Fashion Week、Premium Berlin、Tokyo Fashion Awards及Liberty New York，共計已吸引了超過65,000的訪客，其中包括15,000名以上的買主是利用手機登入的，達成至少126,000個品項的交易量。

除了支援時裝週或展會，JOOR還自行策劃了一個線上市集JOOR Showcase(展出至12月底)，一舉囊括300個當代成衣男女裝品牌，而且風貌相當多元，其中22%為少數族裔品牌，24%為女性負責人，還有9%為美國製造。由JOOR管理團隊負責策劃內容及行銷活動，以及網頁技術封包支援，邀請JOOR平台上現有的8600個品牌自由參加；而參加的品牌則須負責適用於平台的視覺內容並自行管理活動。

source：JOOR Showcase

零售商要進入品牌的虛擬展間，需先獲得品牌許可，另外平台還提供儀表板(dashboard)，可以實時反映每位買家訪問造訪了多少品牌，品牌也可以看到是誰來參觀他們的展位以及品牌「被喜愛」的程度，另外，品牌也可以看到展會期間每位買家的採購總額，了解買主的預算，讓整個資訊更透明化。

JOOR不僅有虛擬展間的功能，還有事先/後期的訂單管理系統、付款服務及即時銷售回報等功能，還有The Edit功能，可以讓品牌設定Style Boards呈現品牌風貌。近期JOOR並與科技公司ORB360˚(母公司Ordre也同樣經營服飾電子商務平台)合作，可以連環拍攝72張360度的產品照片並儲存為MP4和GIF檔，以協助買家觀看更完整的商品細節。

source：ORB360˚

收費部分，JOOR分為免費的JOOR Lite提供基本的款式圖及影像上傳功能，以及收費的JOOR Pro最少832美元/月起跳，功能包含JOOR所提供完整的批發零售系統，可以上傳編輯款式圖、訂單管理、客戶聯繫等等。
JOOR致力於減化採購工作的複雜性，並提高效率、精準度及契合度。總公司目前座落於紐約，並於洛杉磯、費城、巴黎、倫敦、米蘭、馬德里、墨爾本及東京等地擁有十個辦事處(是的，JOOR的網頁也同時支援多種語言)。JOOR執行長Kristin Savilia表示，即使未來時裝展恢復辦理實體展會，JOOR也將持續與展會配合，提供品牌與零售商線上商洽、下單的app系統，讓買手及品牌還是可以輕鬆管理及維繫關係。

<相關報導：採購好幫手 從零售商角度建構的線上採購平台Joor>

ORDRE：先進科技導向

2015年ORDRE線上虛擬展間成立，至今已有超過93國7, 800名買手，2, 719間零售組織，包括Barney’s New York、Ssense、Selfridges、Browns、Liberty、Capsule by Eso、Net-a-Porter等精品百貨或選貨店，中東的Harvey Nicholes Qatar、Al Ostoura、Number 4 Kuwait、The Modist，亞洲的Lane Crawford、Galeries Lafayette Beijing、Club 21、Surrender、D-mop、United Arrows，以及澳洲的David Jones、Myer、The Iconic、Incu等，與156家以上的設計師品牌採用，如Marc Jacobs、Anna Sui、Michel Kors、Stella McCartney…等，近期也將目標放置更多的新銳設計師如來自倫敦的Teija Eilola、Marine Serre、Charles Jeffrey Loverboy、Angel Chen…等。
當其他的競爭對手致力於數位化下單的流程時，ORDRE更專注於發展360度影像、AR擴增實境體驗時裝秀，ORDRE創辦人Simon Lock曾是澳洲時裝週創辦人，有感於在2008年金融危機後，要吸引全球的買家聚集到雪梨是非常困難的，故與曾在Harper’s Bazaar任職的妻子一同推出ORDRE，為設計師及零售商提供一個能夠互相搜尋，並在其中建立及發展互動的聯繫網絡。

source：ORDRE

相較於其他的線上Showroom，ORDRE有的更多是技術的管理應用，例如平台旗下影像技術公司ORB360也提供JOOR360度影像觀看技術服務。並可透過App程式提供品牌設計師建立商洽會、接受/管理訂單。
而在實體展間方面，ORDRE也提供了良好的軟硬體技術，像是可以顯示360度影像的觸碰螢幕(可以拖曳、旋轉、變焦各種角度觀看服裝細節)，以及VR實境體驗技術，可協助買家了解服裝在行動穿著下的布料懸垂感和合身性，搭配iPad訂單管理，以及RFID無線射頻辨識，有助追蹤了解買家偏好，還有區塊鏈技術，則是方便審查與共享所有的買賣雙方的採購資料。
後期當然還包括數據分析管理系統，也可與現有ERP或PLM串接，實時掌控庫存、生產進度與成本。

source：ORDRE

ORDRE現在紐約、倫敦、米蘭、巴黎和香港設有辦事處，並曾於2016年、2018年獲得台灣中租公司與阿里巴巴投資，網頁也有中、英、日語版本，除了男女裝外，還有前衛的當代設計、珠寶配飾及鞋類。
平台收費模式以月費為基準，並根據品牌上傳的SKU數量劃分等級，服務費則根據平台的交易量收取7.5％的佣金，相較於一般實體showroom展間20%的抽成少很多。

La New Black：彰顯品牌個性

2009年在時尚之都巴黎成立的La New Black，以客製化的線上平台服務，協助時尚品牌聚焦於品牌風格呈現及發展線上B2B業務。除了在巴黎的總辦公室，La New Black在南韓也有一個分部，現已有來自80個國家超過250個品牌加入，包括KENZO、Rimowa、A.P.C.、Ann Demeulemeester、Ami Alexandre Mattiussi、Haider Ackermann、Henrik Vibskov等，也與超過1萬家零售商合作。而自疫情發生以來，La New Black的業務也是倍數成長，其中包括來自中國的新銳設計師Samuel Guì Yang和Shushu/Tong，以及來自韓國的EENK等。

source：La New Black

La New Black專注於讓品牌能夠展現自我風格，同時也能以數位化方式管理買家訂單。 平台提供多樣的選擇，從首頁、系列展示邀請頁面、甚或是新聞分享，都可以根據品牌的DNA來打造不同風格，商品頁面同時可展示達8張影像、支援影片播放及商品建議等，凸顯品牌印象，淡化平台色彩。
此外，品牌還可以利用平台為商品自行分類，處理買手聯繫管理、iPad訂單管理、線上showroom展示、銷售回報等。不僅適合品牌及零售商使用，也供旗下擁有不同品牌的商業經紀人使用。
其它後台支援還有：ERP整合、CSV的導入及導出、整合品牌現有的REST API(Representational State Transfer，註1)等客製化技術支援。

source：La New Black

收費項目根據不同需求有所調整(可參考官網詳細價目表)，以3,400歐元/年起跳，包括基本的線上Showroom、app訂單管理、資訊回饋等功能。
而針對買主，除了可以發掘新品牌，La New Black還有預購或當季訂單的功能，也會根據買主在平台的採購數據來同步自動化採購流程，以加速供應鏈運作，合作零售業者包括Net- a-Porter、Zalando 、ANTONIOLI、10 Lines Consulting 、Voo Store(柏林)、Triple-Major(中國)等。
展會合作部分，除了有與巴黎時裝週合作的線上展示Showroom外，亦與巴黎高訂時裝聯合會(Fédérationde la Haute Couture et de la Mode)獨家合作，平台上也有專屬的線上貿易區，由平台挑選適合的品牌進駐以為全球買手提供接觸機會。

註1：REST API(表現層狀態轉換Representational State Transfer)是2000年由Dr. Roy Fielding 博士論文提出的一種網頁架構風格。

【小結】

綜合觀察以上平台，大部分都有提供包括從前期產品分類、線上款式展示單上傳，對中後期的訂單管理、資訊分析回饋、庫存管理等，也都有所涉略，不同的地方可能有些平台偏向技術如ERP/PLM、360度影像呈現、交易金流支援等。

而除了以上數位Showroom，其他還有之前我們曾經報導過的BrandLab Fashion、針對交期較短的快時尚或線上商品牌的數位批發平台TradeGala，或ByondXR以互動式平台數位化了從設計到銷售及下單，整個E2E(End-to-End端到端)的過程。
虛擬商店讓使用者可以模擬真實商店，在固定的位置陳列商品，並以直覺式的UI設計，直接拖放功能來重組商店樣貌，除了展示功能，也能透過ERP/PLM即時顯示銷售與庫存狀態。另外利用3D或360度的展示方式，也可以讓使用者有更好的體驗經驗，有利於品牌與顧客增強互動及對話。

此外如社交媒體巨頭Instagram 及YouTube也紛紛成立商城交易功能及已被大眾接納的影音發布技術，還有在疫情中逆勢成長的線上會議手機通訊軟體 Zoom，也都可為品牌提供一個不受地域限制的發佈及聯繫平台。

但相對而言，在眾多的交易平台上，因平台不同而延伸出來的資料格式、後台管理模式甚或是服務費等，進而產生的費用或人員管理時間，也將影響品牌營運成本。
並且如同時裝週的存廢與否，或許服裝業有時候更需要的是一種參與體驗，服裝實體帶來的手感，還是目前的虛擬技術無法取代的。甚至可以說，在社交距離的限制下，人們更渴望的是可能是過去那種親身感受的親密連繫感吧。