2017全美零售業大會報告 瓦解與創新將同步蒞臨

2017/04/18

第106屆全美零售業大會(NRF,BIG SHOW)於月前一連三天在紐約舉辦,吸引來自全球95國3萬5000人參加。共有512家廠商展示各項機器設備以及解決方案,期間並有70場講習會連番演出...

編譯=游俊偉

第106屆全美零售業大會(NRF,BIG SHOW)於月前一連三天在紐約舉辦,吸引來自全球95國3萬5000人參加。共有512家廠商展示各項機器設備以及解決方案,期間並有70場講習會連番演出。

三大零售重點提示

會後,大會並總括出今年的三大重點提示:

一、NRF最高管理人兼CEO Matthew Shay在開場白中,將2017年定調為「科技元年」。
「最近幾年在零售業界,或是在各國間,乃至於全球最受注目的關鍵字是『瓦解』,如今,科技正是迎來這個引爆點的關鍵所在。」
引爆點(Tipping Point)指的是在經過長時間的微妙醞釀後,卻在一夕間產生了劇烈的轉折變化;AI(人工智能)、機器人、AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)等科技都在今年逐漸擴大與實踐,即使在AR、VR尚未廣泛實用的同時,AI、機器人設備已獲大幅利用與投入,大大的改變了現有的商業環境。

二、在本屆大會四處可見零售業極盡瘋狂的投入高科技應用。
無論全美年終購物大戰成功與否,線上購物正以實體店面銷售8倍的速度急速成長,相對於長期低迷的實體賣場以及逐年減少實體店面的零售業,Amazon亞馬遜則是積極且一再地帶來革新的威脅,一場殊死戰自此展開。

三、「瓦解與創新」是不可或缺的。
本屆大會受邀主講者Virgin維珍集團主席Richard Branson,帶領著400家公司的創業冒險家,會中談及他面對多番的挑戰與體驗創業過程,像當初欲前往維京群島卻只有單程資金,因此只好募集同好(包機業務的靈感來源)前往,而包機業務也成為了日後維珍航空創業的契機。另外像是在音樂CD取得空前勝利的維珍音樂卻在iPad音樂下載問世後瓦解等話題,無論是在面對事業挑戰或是超越想像的冒險精神都讓人心驚膽顫。
另關於零售業女性主管人員偏少問題,Richard Branson表示「女性遠比男性了解顧客,因此零售業女性主管偏少是一件異常的事情,也強調在北歐國家由政府對企業強制性要求需要雇用40-50%女性雇員」,以此強調改革的必要性。

數位科技為今日帶來飛躍的「轉折點」,「瓦解與創新」將是未來之路。

此外,Data(被視為未來的新能源、新貨幣)、AI、Smart(商品與設備的數位化、人工智能化)、Connected(網路與物的連結=IOT物聯網)、訂製、顧客消費體驗(從情報蒐集到購物消費的體驗過程)、透明化、可對話消費模式(文字簡訊消費模組)、有才能者、數位化新生代(30歲以下數位科技教育新生代)、「數位移民」等,堪稱今年大會最受注目的關鍵字;而數位化、瓦解、全頻道通路、個人化等亦持續受到注目。

零售業現況

2016年全美年終購物大戰中,線上購物成長了11%,實體店舖則只成長了2.7%,同年線上購物零售額成長了11.6%達3940億美元。雖說目前實體店鋪依然佔有90%營業額,Forrester Research佛雷斯特研究公司已預估,線上購物將擴及至49%的市佔率,且預測2017年線上購物總額則將比2016年成長8~12%。

眾多零售實體店面臨虧損關店命運,過去最受歡迎的Limited公司在關閉了250間實體店面之後,轉而切換至EC電子商務,但亦難逃申告破產命運。從去年至今,梅西百貨關閉了100間店舖,希爾斯集團下K-Mart則關閉了108間店舖,Gap公司在過去6年之間更是關閉了350間實體店舖,四處可見空蕩蕩的購物中心。

另一方電子商務巨擘Amazon亞馬遜則持續積極的進擊,在網路書店取得極大成功的同時,開始大舉擴增營銷項目,2016年亞馬遜網站成衣商品販售營業額就佔了全美銷售額的5%,因此極有可能在2017年一舉超越了成衣商品類販售額首位的梅西百貨;亞馬遜自有PB品牌商品更是透過流行媒體的強力放送,加上物流中心(DC)內機器人的運用、物流專用噴射機採購、即日/一小時配達等運輸時間的縮短、Amazon Dash(可透過手機或是居家專用按鍵進行下單購物),以及測試中的Amazon Go(無人、無收銀台便利商店)、開發中的機器人運營購物商場等,還有智慧管家Amazon Echo(Alexa人工智能聲控助理),一個個超前的大動作在在均宣告Amazon時代的來臨。

Amazon測試中的無人、無收銀台便利商店「Amazon Go」

數位資訊帶來豐富的消費者體驗

大會主講者Intel CEO Brian Krzanich以「零售業改革加速進行中:Data & Smart / 如何透過物聯網科技帶給消費者感動的消費體驗」為題進行演說,可說是本屆大會的亮點。Brian Krzanich強調,Data就是『新石油』,可能為世界帶來的改變包括:1. 優質的消費體驗;2. 顧客所蓄積的情報可被分析、活用;3. 未來店舖(VR)的開設,同時也在會場演示Intel公司的解決方案。
例如,中國阿里巴巴在去(2016)年雙11單身購物節中透過VR科技展示隔空在美商場購物的絕妙體驗。

顧問公司Kurt Salmon旗下推出的零售科技加速專案XRC Labs,今年也邀請Banter、Strypes、Preseus Mirrors、ShopShops等四家公司,作為消弭「零售業與消費者間代溝」的最佳案例。其中又以“ShopShops哪逛”最是令人驚訝,它為喜好外國品牌的中國消費者提供漫步美國賣場消費的虛擬體驗,電視購物中更完整呈現美國店舖實際景象,讓中國消費者感受身處美國的消費體驗,可說是瞄準1600億美元中國市場跨境電商的最佳科技應用範例。

「ShopShops哪逛」以美國實體店為背景提供海內外用戶沉浸式虛擬購物體驗

其它像是AR的運用,則是透過HMD(谷歌公司所開發頭戴式液晶顯示螢幕)切換自家環境進行沙發色彩選購,另外裝置在眼鏡旁的穿戴裝置可進入倉庫挑選貨品,如有誤可現場進行修正,還有運用高科技運營的Pop Up迷你店舖等,都是為消費者帶來感動體驗的最佳實證。

協助Intel公司開發Intel Responsive Retail Platform(響應式零售業平台)的Levi’s公司全球零售部門EVP Carrie Ask也來到現場,他表示Levi’s公司所有商品均裝置了RFID(IC電子標簽),天花板上安裝的感應器可對商品電子標簽進行全天候即時掃描。

此外,在線上就能完成購物的網路時代,相對來店的顧客購買慾望更顯明確,因此商品陳列水平以及庫存的精準度就非常重要,與其避免流失業積,更要注意避免流失客人。Krzanich表示在下一個5年將持續在此RRP響應式零售業平台上投資1億美元,以串整VR、機器人、感測器…等各種軟硬體技術,以快速追踪庫存,掌握用戶購買習慣,提供個性化購物的體驗,因而滿足零售商從庫存管理到結帳過程中的各種需求。

供應鏈變革的前兆

針對本屆iLab(先端科技技術介紹站)展示日本島精機製作所的Whole Garment針織機,Intel強調「店舖即是製造中心:物聯網時代的先鋒」,Ministry of Supply公司(波士頓成衣公司)提供按鍵式選單讓消費者挑選喜愛的色彩圖案,並在現場展示可於45分鐘內生產完成客製化針織衫的針織機台,其它像是Indochino的網路MTM訂做紳士服、Shoes of Prey的在線定製鞋服務,全球性電子商務企業紛紛展示各式各樣的快速訂製解決方案。

美國成衣專業雜誌《Apparel》在本次大會中更是大篇幅報導相關快速訂製議題,包括「賣場就是工廠」,或是「在全球購物就像是在自家購物」(shop global like a local)等標題,也在在預言著供應鏈變革的前兆,此外如Amazon Echo(人工智慧管家,可以協助在亞馬遜上購物)、Amazon Dash Botton(一鍵點擊購物按鈕,使用者可以將按鈕黏著放置家用品區的後端牆壁並設定好,等家用品快用完時,只要輕鬆一按自動完成購買行為)等,亦都是將消費者自家與供應鏈(製造商、物流公司)直接連結的最佳案例。

創新企業by REVEAL

由哈佛大學設計學院碩士班學生Megan Berry所創設的快閃店諮詢公司by REVEAL,推出一款配有高科技裝備的迷你Pop Up行動店舖,可以模塊化、數位化、智能化方式,幫助品牌試驗新選址、新產品、新的合作夥伴以及新的品牌升級路徑。

Megan Berry主打是一種輕巧、靈活,成本更低的迷你Pop Up店舖,它是由6 片6平方米可折疊式折板所構成,外牆防水,也可上鎖,安裝與拆解均可在20分鐘內完成,店內可陳列嚴選商品,賣場內側有迷你試衣間,店內感應器可輔以電商業務,掃描客戶資料,進而蒐集客戶喜好與市場趨勢。且只要在合法開店範圍內,無論是公園,大學,公共設施,購物中心等有客戶的地方均能開店。

Berry表示,「隨著零售市場崩壞,設計師想開店也必須支付龐大的經費,就算開了店也往往無法獲利,卻可以透過迷你店舖的介紹將新創設計師透過“by REVEAL”創意的溝通方式介紹給消費者,進而建構新世代零售體驗模組。」

by REVEAL提供一種新型態的簡易開店方式。

動態定價 隨機制定價格

以「Data replacing Discount」(數據取代折扣)為題登場的是UBER公司,此外Point93公司以及Orchard Mile公司的簡報都讓人驚喜連連,眼界大開。
「適品」、「適時」是零售業價格制定上最重要的課題,卻這樣訂出來的售價未必是所有人都能接受的價格,因此當貨品賣不出去時就會進行折扣,7折、甚至5 折,全憑感覺設定折扣,2016年零售業整體折扣價格達30~40%以上。

現在,這樣的問題透過MarketPlace Technology進行一對一議價系統即可解決,譬如UBER的動態定價機制,將車資設定為“surge上升”,當需求增加時供不應求時,即啟動「加成計費」(surge price)提高車資以吸引更多駕駛前往載客,形成消費者與司機雙贏;而一旦當平日閒置的私家車主也加入UBER行列時,雖說車輛增加搶單造成價格降低,不過隨著UBER使用者的增加亦擴大了商業規模。

至於Point93所提供的系統是消費者透過專屬App搜尋欲購買的商品,掃描讀取資料,輸入最高出價,以及購買期限,如有條件配對成功的賣家,則交易成立。此一系統功能不止於單純買賣,可同時發掘把握顧客的潛在需求,例如,有一位顧客檢視了Oscar de la Renta服裝6次,最後卻沒成交,此時同品牌可送出品牌展示間招待券,藉以提高消費者對該品牌的關心度。

Z世代的抬頭

此外,顧客特質的轉變也是無法忽視,接下來的話題「Z世代」(指1990~2000年出生的數位新世代),推估約有年均440億美元的消費力。
如果說「千禧年」之後出生者為網頁以及App世代,那麼「Z世代」就可謂是社群軟體以及簡訊世代,對他們而言「實物重於體驗」、「真實生活勝過名流作假」、「野生勝於虛擬編修」,對於以行動裝置進行視覺溝通的Z世代消費者,未來將對此一消費市場產生多大改變,且讓我們拭目以待。

另外,「人才」獲得(特別是數位科技技術)以及相關勞動政策、「社會型企業」(social enterprise,正直且透明)等,也都是大會的重要主題。

在零售業科技運用相對落後的台灣,透過電商以及數位化科技「實現消費者優質的消費體驗」刻不容緩。只是在此前提下,庫存準確度的建立,RFID的普及是必須且必然的。

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